Affin Group mengambil pendekatan memasuki pasaran bon dolar AS dengan menerbitkan nota tanpa cagaran bernilai $300 juta di bawah program nota jangka sederhana euro (EMTN) berjumlah $2 bilion.
Penerbitan berikut disebabkan oleh penubuhan program EMTN dan penarafan kredit antarabangsa pertama Affin baru-baru ini pada A3 (Stabil) daripada Moody’s Investor Services, Inc.
Menurut Affin, nota itu dinilai 105 mata asas berbanding hasil perbendaharaan Amerika Syarikat (AS) untuk tempoh lima tahun yang menunjukkan pengukuhan kredit dan prospek bank yang stabil.
Affin memberitahu terbitan ini menerima permintaan global yang kukuh dengan permintaan pasaran akhir melebihi $1 bilion daripada 67 akaun pelabur, menunjukkan lebihan langganan sebanyak 3.5 kali ganda.
Selanjutnya, bank itu turut menambah nota tersebut akan diagihkan sebanyak 24% kepada bank, 4% kepada bank persendirian dan 72% kepada pengurus aset.
Pengagihan dari segi geografi pula terdiri 87% diperuntukkan kepada pelabur di Asia, Timur Tengah dan Afrika (EMEA), 11% kepada pelabur di Eropah manakala 2% lagi kepada pelabur luar pesisir AS.
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Affin Group, Datuk Wan Razly Abdullah mengatakan penampilan pertama dalam pasaran bon dolar AS merupakan suatu perkembangan penting dalam menarik minat pelabur global.
Pasaran bergerak pantas, peluang terbaik datangnya datang daripada mereka yang bersedia. Anda tak nak terlepas? Rebut peluang untuk sertai program HUSTLE24HOUR untuk tingkatkan level anda dalam trading selepas ini. KLIK LINK UNTUK JOIN H24H!
